光伏行業(yè)有多卷

巨額虧損

2024年光伏A股上市公司虧損總額超600億元

價格暴跌

2024年多晶硅跌幅39%

硅片跌幅50%

電池跌幅40%

組件跌幅29%

需求

2025年全球光伏市場樂觀需求量：600GW

中國光伏市場樂觀需求量：250GW

產能

截至2024年末

中國光伏廠商硅料、硅片、電池、組件

四大主產業(yè)鏈產能均超過1100GW

川企如何“反內卷”

●自發(fā)減產能

●大幅降成本

●提升產品力

●拓海外市場

政府如何發(fā)力

出臺若干措施

支持光伏制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

拓展應用場景

力爭2025年底前新增分布式光伏裝機規(guī)模200萬千瓦以上

7月8日，A股市場，光伏設備板塊大漲，龍頭ETF放量大漲超5%，多只個股漲停。其中，市值逾900億元的“大象”——通威股份5天收獲兩個漲停板。此外，多晶硅期貨也罕見漲停。

久違的大漲，源自近期一系列重磅利好。繼7月1日，中央財經委員會第六次會議釋放“反內卷”新信號后，7月3日，工業(yè)和信息化部召集14家光伏企業(yè)及行業(yè)協(xié)會負責人座談，會議明確提出，“依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產品品質，推動落后產能有序退出”。

新一輪“反內卷”行動中，光伏行業(yè)為何備受關注？四川作為光伏產業(yè)大省，路又在何方？

A

政策背景

國家層面“反內卷”信號密集釋放，光伏企業(yè)若低于成本價銷售或受重罰

“這次的措施會很猛?！币晃粎髽I(yè)負責人在會后透露，工業(yè)和信息化部要求企業(yè)上報成本價，如果后續(xù)繼續(xù)低于成本價銷售，有可能會受到重罰。

從多方披露的細節(jié)來看，也足見此輪“反內卷”動真格。當天，光伏行業(yè)龍頭“一把手”悉數到場，涵蓋通威集團、隆基綠能、天合光能等產業(yè)鏈上下游頭部企業(yè)。高規(guī)格的會議、實質性的表態(tài)，也讓參會者們直言“感受到國家層面對治理光伏行業(yè)無序競爭、推進高質量發(fā)展的重視和決心。”

其實，去年以來，中央已多次釋放“反內卷”信號。

從去年7月30日中央政治局會議提出防止“內卷式”惡性競爭，到去年12月中央經濟工作會議提出“綜合整治‘內卷式’競爭，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為”，再到今年的政府工作報告中首次寫入“綜合整治‘內卷式’競爭”，高層治理“內卷”的聲音不斷升溫。今年6月新修訂的反不正當競爭法，修改完善治理平臺“內卷式”競爭方面的規(guī)定，將“反內卷”正式納入法律規(guī)制范疇。

再從行業(yè)來看，光伏成為“反內卷”重點之一，此前已有鋪墊。

去年以來，中國光伏行業(yè)協(xié)會就多次組織光伏頭部企業(yè)召開專題座談會，強化共識，促進光伏產業(yè)高質量發(fā)展；去年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布光伏制造行業(yè)新規(guī)，通過提高準入門檻和資金要求，加速淘汰落后產能；今年2月，市場監(jiān)管總局召開企業(yè)公平競爭座談會，光伏、電商、新能源汽車行業(yè)的7家企業(yè)參加，圍繞整治“內卷式”競爭深入交流。

其實，回顧中國光伏行業(yè)的成長史不難發(fā)現，光伏業(yè)在闖市場的過程中已多次洗牌。

本世紀初，我國光伏產業(yè)的原材料、市場、設備“三頭在外”，2008年全球金融危機爆發(fā)，歐洲削減光伏補貼，海外市場需求驟降，國內300多家光伏企業(yè)倒閉；2011—2012年，我國光伏產品遭遇美國和歐盟的“雙反”調查，光伏出口驟降，國內產能嚴重過剩。此后光伏產業(yè)又面臨“斷奶”陣痛，2018年國家發(fā)布“531新政”，控規(guī)模、降補貼，行業(yè)經歷新一輪洗牌……

近30年來，我國光伏行業(yè)經歷了多次周期性起伏，在政策與市場雙重作用下，從無到有、從弱到強，逐步確立全球領先地位。

B

行業(yè)背景

產能嚴重過剩，產品價格倒掛，僅光伏A股上市公司去年虧損總額就超600億元

為何光伏行業(yè)會成此輪“反內卷”的先鋒？首先是因為，光伏行業(yè)“內卷”嚴重。

“雙碳”目標下，光伏發(fā)電作為清潔能源迎來爆發(fā)式增長。根據國家能源局數據，2021年至2024年，國內光伏新增裝機規(guī)模增速分別為13.9%、59.3%、148.1%、28.3%，連續(xù)多年保持兩位數以上增長。

光伏行業(yè)的高景氣吸引了大量資本進入，據不完全統(tǒng)計，2022年以來至少有108家上市公司宣布跨界進入光伏行業(yè)，多家上市公司加碼投資新項目。

以硅料和電池老大——通威為例，2019年，該公司的高純晶硅和太陽能電池產能分別為8萬噸、20GW，到了2024年，這兩項產能已分別超過90萬噸和150GW，分別是2019年的11.25倍和7.5倍以上。

爭先恐后的擴張，帶來行業(yè)產能的嚴重過剩。據光伏行業(yè)權威機構InfoLink Consulting數據，截至2024年末，國內廠商的硅料、硅片、電池、組件四大主產業(yè)鏈產能均超過1100GW，但中國光伏行業(yè)協(xié)會預計，2025年全球與中國光伏市場樂觀需求量分別為600GW和250GW左右。

供需失衡下，全產業(yè)鏈價格暴跌。據上述機構數據，2024年，全年多晶硅、硅片、電池、組件價格跌幅分別達39%、50%、40%和29%。2025年以來，組件最低報價0.6元/W（較2023年下降40%），這一價格比中國光伏行業(yè)協(xié)會測算的最低成本0.68元/W還要低。

產品價格倒掛，多數企業(yè)陷入越賣越虧的惡性循環(huán)。2024年，多家光伏巨頭創(chuàng)下歷史最差業(yè)績：隆基綠能虧損86.18億元、通威股份虧損70.39億元、TCL中環(huán)虧損98.18億元……僅光伏A股上市公司虧損總額就超過600億元。

今年一季度，企業(yè)大面積虧損仍在繼續(xù)，通威股份虧損25.93億元，交出了有史以來最差的一季報，晶澳科技、隆基綠能、晶科能源緊隨其后。

去年以來，光伏巨頭們就頻頻發(fā)聲，“中國光伏亟待政府‘有形之手’與市場‘無形之手’同時施力。”

其次，光伏“反內卷”對國家能源轉型、鞏固提升全球競爭力至關重要。近年來，光伏已成為中國制造的一張亮麗名片，但“內卷”為行業(yè)埋下隱患。

“內卷會導致企業(yè)增產不增利，沒有利潤，企業(yè)就無法持續(xù)進行創(chuàng)新投入?！彼拇ù髮W化工學院教授、互聯(lián)化工研究中心首席科學家吉旭認為，中國光伏產業(yè)要在全球保持領先地位，必須將科技創(chuàng)新作為驅動力。產業(yè)必須實現合理回報，才能支撐企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)、升級產能，最終推動行業(yè)高質量發(fā)展。

C

四川對策

既要在“全國一盤棋”思路下做產業(yè)規(guī)劃，又要打出政企“反內卷”組合拳

四川是光伏產業(yè)大省，擁有生產企業(yè)32家、應用企業(yè)28家，覆蓋光伏全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。通威、協(xié)鑫、天合光能等全球前10強的光伏企業(yè)已有6家在川投資，多晶硅產量占全國20%，電池片產量占全國六分之一，光伏產品綜合產能居全國前三位。

正因如此，多位業(yè)內人士認為，從短期來看，“反內卷”將給四川光伏產業(yè)帶來短期陣痛，部分企業(yè)會出現減產停產和虧損裁員等情況；但從長遠看，有助于企業(yè)生產企穩(wěn)、倒逼技術升級，增強四川光伏制造業(yè)競爭優(yōu)勢。

“反內卷”路在何方？

一方面要引導企業(yè)減產能，加強技術創(chuàng)新，另一方面還需規(guī)范地方招商引資行為，破除地方保護，終結補貼競賽?！案鞯匾凇珖槐P棋’思路下去做產業(yè)規(guī)劃，合理分配產能，避免重復建設?！奔窠ㄗh。

記者梳理發(fā)現，企業(yè)和政府已打出了一套“反內卷”組合拳。

自發(fā)減產能。去年12月，通威就宣布旗下的4家高純晶硅生產公司開始階段性有序減產控產。今年7月起，國內十大光伏玻璃廠商決定集體減產30%。記者調查發(fā)現，目前樂山、宜賓等地有多家光伏企業(yè)已經停產或減產。

大幅降成本。雖然有企業(yè)減產停工，也有企業(yè)復產。今年6月，通威旗下的高純晶硅生產企業(yè)——四川永祥能源科技有限公司就已經復產。一位內部人士透露，“一方面是因為6月到10月是四川的豐水期，執(zhí)行優(yōu)惠電價，另一方面也得益于公司通過技術優(yōu)化和工藝改進，把成本控制到足夠低。”記者了解到，2023年，通威股份通過技術優(yōu)化和工藝改進，將高純晶硅的平均生產成本降至4.2萬元/噸以內，大幅領先行業(yè)平均水平。2024年，通威部分基地成本進一步優(yōu)化，其中，內蒙古多晶硅基地的現金成本（不含稅）降至2.7萬元/噸，遠低于行業(yè)平均水平。

提升產品力?！熬韮r格不如卷自己的技術?！痹诿忌江I升光伏科技有限公司常務副總裁唐旋看來，企業(yè)只有不斷創(chuàng)新，降本增效，才能穿越行業(yè)周期。當前，太陽能電池技術加速迭代。2023年以來，TOPcon電池技術興起，逐步成為主流產品，但公司卻專注異質結電池技術，走了一條差異化路子。唐旋介紹，2023年底，公司在生產工藝上取得突破，將原料成本降低8分/W，同時大幅提升可靠性，當前占據了15%左右的國內異質結電池片市場份額。

還要拓展海外市場。近年來，包括光伏在內的“新三樣”集體出海。2024年，通威持續(xù)深耕歐洲、亞太、中東非等核心市場，2024年海外銷量同比增長98.76%?！邦A計今年海外占比將繼續(xù)突破。”通威股份董事長劉舒琪在日前的股東大會上透露。

政策層面也在發(fā)力。今年初，省經濟和信息化廳等8部門聯(lián)合印發(fā)《關于支持光伏制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干措施》，從降成本、拓市場、提升競爭力等3個方面，提出了10條真金白銀措施?！敖党杀臼钱斚缕髽I(yè)面臨的最大堵點，是燃眉之急?！笔〗洕托畔⒒瘡d材料工業(yè)處相關負責人介紹，四川還將拓展應用場景，為光伏產品消納應用開辟增量市場，力爭2025年底前新增分布式光伏裝機規(guī)模200萬千瓦以上。

盡管當前光伏行業(yè)處于下行周期，但業(yè)界對光伏未來前景仍然看好。“前兩年光伏行業(yè)的暴利不是常態(tài)，當前的價格倒掛也不可持續(xù)，通過有序糾偏，行業(yè)一定能重回正軌。”吉旭認為。

國際可再生能源署2023年的研究報告顯示，全球若要在2050年實現碳中和目標，全球光伏累計裝機將達到18200GW，而截至2024年末，全球光伏累計裝機量剛剛超過2000GW?！叭魏涡袠I(yè)都會有階段性的周期起伏，但光伏在能源轉型中的重要戰(zhàn)略地位不會變，光伏行業(yè)還有值得我們共同期待的星辰大海。”劉舒琪表示。

□四川日報全媒體記者 史曉露

分享讓更多人看到